苹果与英特尔之间的这场芯片代工协议,并非一朝一夕就敲定的。根据《华尔街日报》援引知情人士的消息,两家公司之间的密集谈判已经持续了超过一年,直到最近几个月才最终达成了正式协议。虽然目前双方尚未透露具体的产品适配方案,也未确认量产时间与工艺节点,但消息一出,资本市场已做出了即时反应——英特尔股价大幅飙升,苹果股价也同步走高,台积电方面则出现了一定程度的承压下行。
这其实是一场双方都等了很久的合作。对于苹果而言,多年来一直将芯片代工全部交给台积电,这种深度绑定带来了稳定性的同时也积累了潜在风险。而英特尔则是在历经过往技术路线接连失误、管理层频繁更迭的低谷之后,正在艰难地重新爬升。当两家企业的诉求终于在某一时间点交汇,一年多来反复磋商的局面才迎来了最终落地。
设计归苹果,制造归英特尔
这项协议最值得玩味的地方,不在于“谁给谁造芯片”这个事实本身,而在于合作方式的精妙界定。根据报道,英特尔仅仅负责代工生产这一环节,芯片的架构设计依然牢牢掌握在苹果自己手中,合作模式与苹果和台积电的路径基本一致。
也就是说,英特尔在其中的角色类似于一个纯粹的制造执行方,而不是方案提供方。业内分析人士指出,合作初期大概率会聚焦在入门级芯片上,包括部分iPad、Mac搭载的低配M系列芯片,未来可能会延伸至非Pro版本的iPhone A系列芯片。换一个视角看,这既为苹果打开了新的制造通道,也让英特尔在不承担芯片设计风险的前提下,获得了重量级客户的信任背书。
台积电产能瓶颈催生新选择
谈这次合作,绕不开台积电。长期以来,苹果的A系列和M系列芯片几乎百分之百由台积电代工,苹果也一直是台积电最大的客户之一。但情况在最近一两年发生了变化,AI热潮带动了英伟达等企业对先进制程产能的巨大争夺,台积电的晶圆产能已经显得相当紧张。
据市场消息,英伟达已取代苹果成为台积电第一大客户,先进制程产能被大量抢占,iPhone 17系列就曾因此出现过供货短缺的窘境。与此同时,英特尔宣布其位于亚利桑那州钱德勒市的芯片制造厂已进入大规模生产阶段,采用最先进的18A工艺,旨在对标台积电的2纳米节点。产能缺口的存在与英特尔产能的逐步释放,共同推动苹果迈出了这一步。用一位芯片分析师的话来说,英特尔是唯一能够扩大产能、成为可行第二供应来源的厂商。
英特尔代工复兴的关键一步
对英特尔来说,这份协议的分量远超一份普通订单。过去数年间,英特尔在晶圆代工领域一直苦苦追赶台积电和三星,外部代工客户纷纷缩减甚至撤出订单。2025年,英特尔在公司治理层面进行了重要调整,新任首席执行官上任后将晶圆代工业务定为复兴的核心,全力加速推进18A和14A等先进工艺的研发与量产。
拿下苹果这一超级客户,对英特尔代工业务的象征意义和实际价值都极为重大。此前,英特尔已陆续与英伟达、马斯克旗下企业等建立了代工合作关系,苹果的加入则让其中最标志性的一环得以补齐。按照业界普遍预期,首批由英特尔代工的苹果芯片有望在2027年至2028年之间面世。届时,全球芯片代工产业的版图上,一条新的竞争线正在被真正地画出来。
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